Unsere Vorgehensweise für Ihre Sicherheit
Wir setzen auf objektive Analysen, diskrete Betreuung und moderne Bewertungsverfahren. Ziel ist es, persönliche Situationen individuell zu erfassen und fundierte Empfehlungen zu erarbeiten.
Unser Expertenteam
Kompetent und erfahren für Ihre Fragen
Sabine Wagner
Leiterin Analysen
Diplom Betriebswirtin Universität Hamburg
Consulting Nord
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Langjährige Erfahrung in Finanzbewertung und individuellem Kundenkontakt. Stets neutral, zuverlässig und lösungsorientiert.
Sabine Wagner legt besonderen Wert auf transparente Kommunikation und betont den neutralen Charakter der Analysen. Ihr Ziel ist es, für jede Kundin und jeden Kunden nachvollziehbare Ergebnisse bereitzustellen.
Dr. Philip Otto
Wissenschaftlicher Berater
Dr. rer. pol. LMU München
Institut für Finanzanalysen
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Experte für Bewertungsverfahren und Risikoermittlung. Schwerpunkt auf methodischer Genauigkeit und klaren Auswertungen.
Dr. Otto verbindet wissenschaftliche Genauigkeit mit verständlicher Darstellung. Seine Ergebnisse bieten zuverlässige Orientierung für individuelle Anlageprüfungen.
Leonie Ritter
Kundenbetreuung
Bachelor Betriebswirtschaft Hochschule Köln
Beratungsnetz NRW
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Erfahrung in neutraler Kommunikation und individueller Begleitung. Kundennahe Betreuung und Verständnis für persönliche Anliegen.
Leonie Ritter begleitet Kundinnen und Kunden während des gesamten Analyseprozesses, sorgt für verständliche Kommunikation und wahrt dabei höchste Diskretion.
Torsten Blum
Fachlicher Koordinator
Master Wirtschaftswissenschaften Universität Bremen
Institut Nordwest
Kernkompetenzen
Methoden
Zertifikate
Bindeglied zwischen Analyse und individuellen Empfehlungen. Betont genaue Prüfung und lösungsorientiertes Handeln.
Torsten Blum koordiniert die Schritte vom Erstkontakt bis zur Auswertung. Sein Fokus liegt auf einer effizienten, transparenten Abwicklung aller Abläufe.
Ablauf unserer Zusammenarbeit
Schritt für Schritt zu einer fundierten Portfoliobewertung
Erstkontakt und Bedarfsklärung
Im Erstgespräch lernen wir Ihre Anliegen kennen und besprechen individuelle Zielsetzungen.
Das Ziel: Erwartungen gemeinsam abstecken und ein gutes Verständnis aufbauen.
Analyse der aktuellen Situation
Wir nehmen eine neutrale Bewertung Ihres Anlageportfolios unter Berücksichtigung Ihrer Wünsche vor.
Alle Daten werden diskret behandelt und unterliegen dem Datenschutz.
Erörterung der Ergebnisse
Wir stellen die Auswertung ausführlich vor, zeigen Potenziale und Herausforderungen auf.
Sie erhalten nachvollziehbare Handlungsempfehlungen ohne Produktinteressen.
Kontinuierliche Begleitung
Nach Wunsch begleiten wir Sie weiterhin als Ansprechperson für neue Fragen oder künftige Entwicklungen.
Kontinuität und Transparenz stehen im Mittelpunkt unserer Betreuung.
Transparenz im Vergleich
| Features | lyssanorium | Andere Anbieter |
|---|---|---|
| Unabhängige Analysen | ||
| Keine Produktvermittlung | ||
| Ganzheitlicher Beratungsansatz | ||
| Konsequente Diskretion | ||
| Detaillierte Auswertungen | ||
| Langfristige Betreuung |